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[海工] 油气开发成本大幅下降,生产装备成最大赢家

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发表于 2017-10-12 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年1~7月,全球海工市场订单成交金额已将近89亿美元,较去年同期大幅反弹。其中,浮式生产装备表现抢眼,前7个月已成交6座/艘浮式生产装备,成交金额约为62亿美元,占全球海工市场成交总额的约70%。海工市场似乎从颓废的市场环境中走了出来,国际油公司也仿佛已经找到了在低油价环境下生存的方法。


浮式生产装备成交大幅反弹
1~7月,成交6艘全球浮式生产平台订单,成交金额约为62亿美元,这是自2013年以来首次出现的大幅反弹。其中,韩国三星重工表现最为抢眼,先是1月从英国石油公司(BP)获得价值高达12.7亿美元的半潜式生产平台订单,6月又从意大利埃尼集团(Eni)获得1艘价值25亿美元的浮式液化天然气生产储卸装置(FLNG);新加坡吉宝岸外海事则凭借1艘浮式生产储油卸油装置(FPSO)改装、1艘FLNG改装、一座张力腿平台,在激烈的市场竞争中取得不错成绩;7月,上海外高桥造船有限公司从荷兰SBM Offshore公司获1艘FPSO船体建造合同,据悉SBM未来还有新的FPSO建造计划,外高桥造船有望在FPSO市场继续突破、赢得新的发展机遇。


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图 1 浮式生产装备订单成交金额(单位:亿美元)


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表 1 2017年1-7月生产装备订单成交详情


海洋油气开发成本大幅下降,仍有下降空间
海洋油气开发成本的大幅下降是促成近期订单成交的重要原因。自2014年以来,全球油气公司通过裁员、改进设计方案、采用数字化操作等一系列手段大幅降低开发成本。此外,随着油气行业萧条态势的延续,诸多油田服务公司效益不佳,不少设备材料、钻井平台的租金都一蹶不振,甚至一些油气公司在深水油气开发领域的盈亏平衡成本降幅超过了50%,出现了价格低于50美元/桶的低迷状态。另外,与钻井装备和海工船严重过剩不同,浮式生产装备由于其定制性特点很少存在投机订单、运营市场供需相对均衡的情况,因此,在当前低位油价水平下,许多原本被搁置的浮式生产装备项目被重新提上了议程。

在今年成交的几份订单中,BP为其在墨西哥湾的Mad Dog二期项目所订造的半潜式生产平台就是一个典型的例子。2013年,该项目的投资金额高达220亿美元,后因为成本原因被取消,最终预算被压缩至90亿美元。此外,新加坡吉宝岸外与海事下属Keppel FloaTEC获得越南国内第一座张力腿井口平台Ca Rong Do TLP建造项目技术及管理服务合同,合同金额约为4000万美元,也曾一度被推迟,2016年年底随着油价的企稳才再度被提上日程。全球最大的FPSO供应商SBM Offshore为埃克森美孚在圭亚那海上的Liza油田提供1艘FPSO,同样受益于开发成本的下降,通过优化船型设计,SBM形成的Fast4Ward设计方案使建造周期缩短了12个月,项目的快速投产为顾客带来5亿美元的直接收益。

长期看,未来海洋石油开发成本仍有进一步下降空间,以更具竞争力的低成本进行海洋石油开发或将成为常态,大型石油公司凭借其技术、规模等优势,将在未来深水开发中占据主导地位。以巴西Libra油田为例,巴西国家石油公司数据显示,该油田在2015年年底时被预估盈亏平衡成本高于55美元/桶,2017年第48届美国休斯敦石油天然气展览会上,巴西国油预计通过合作方的共同努力,2019年盈亏平衡成本将降至35美元/桶。因此,如果在2020年油价继续维持在当前水平,届时,深海油气项目将催生更多海工装备需求。


新兴国家引领LNG需求,FLNG有望迎来增长
随着天然气价格处于低位,加之FLNG、浮式储存及再气化装置(FSRU)等新兴天然气生产储运装备技术的逐渐成熟,致使进口液化天然气(LNG)成本进一步下降,天然气作为一种清洁、低价的能源,开始被更多的发展中国家所接受。

FLNG,又称LNG-FPSO。近些年来,由于FLNG因运作过程安全、投产时间短且成本低等优势备受船东青睐,据中国船舶重工经研中心统计,目前全球FLNG在建5艘,2020年之前预计有30多艘新船订单有望成交,FLNG将迎来增长期。能源顾问公司Douglas Westwood预测,2018~2023年,全球FLNG设施资本支出年均复合增长率为9%,预计资本支出总额将达到376亿美元。

FLNG建造和改装技术的日趋成熟,正在被更多的船东所接受。据英国克拉克松研究公司的数据统计,目前至少有20家船东计划在未来5年内下单订造FLNG。自2017年以来,韩国和新加坡船厂的FLNG订单得到顺利交付,分别巩固了各自在FLNG新建和改装市场的国际领先地位,在未来更多潜在订单的争夺中占据优势地位。韩国三星重工在今年交付了世界上第一艘建造的、最大海上设施Prelude FLNG,同时6月又从Eni公司获得价值25亿美元的FLNG订单。新加坡吉宝岸外与海事今年不仅向英国Golar LNG公司即将交付的世界上第一艘改装的FLNG ,还有2艘FLNG改装项目处于在建中。


海洋开发缓慢提速,市场前景谨慎乐观
尽管今年多艘大型生产装备的成交让市场看到了复苏的希望,但是在2020年之前,海工市场能否迅速得到恢复仍需谨慎乐观。美国大量开发页岩油和中东地区的强大供给能力将促使深海石油开发成本进一步压缩,石油公司在对新项目作出最终投资决定时,会更加谨慎,除非所开发的项目具备足够的竞争优势,否则不会轻冒险投资。

未来3~5年内,随着海洋油气开发节奏缓慢提速,FLNG、FPSO等生产装备将成为市场的一个亮点,预计年均成交订单量为10艘左右。可以说,海工市场触底回弹的迹象已经显现,但是2013年高峰时期船东排队到船厂下订单的繁荣景象,短期内恐怕很难看得到了。

来源:中国船舶报  作者:中国船舶重工经济研究中心  张辉
               
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